互联网金融行业龙头陆金所为何抛弃P2P业务

2019-12-10 10:14:17 编辑:备优电子 来源:本站原创

  “作为互联网金融行业龙头之一,陆金所一旦退出P2P业务将成为一个标志性事件。未来,其他几家网贷龙头的动向将成观察行业发展的关键。”


  “这对P2P行业算是一个信号吧。这或许意味着从散户投资者收集资金并将资金贷给小企业和个人的模式将终结。”


  近日,有消息称互联网金融龙头——陆金所将退出P2P业务。对此,陆金所回应:陆金服P2P业务正积极响应和配合监管“三降”要求,现有产品和客户权益不受影响。


  陆金所


  上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司。平安集团旗下成员,2011年9月在上海注册成立,注册资本金8.37亿元。


  上海陆金所互联网金融信息服务有限公司(简称‘陆金所’),是上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司全资子公司,专注于提供网络借贷中介信息服务的平台。陆金所于2014年10月在上海注册成立,注册资本金1亿元,位于国际金融中心上海陆家嘴,平安集团给陆金所的定位是“互联网财富管理平台”。陆金服即为陆金所旗下网贷平台。


  陆金所以P2P网贷业务起家,2016年底陆金所将所有网贷业务移交旗下子公司陆金服。


  何谓“三降”?


  所谓“三降”,即降余额、降人数、降店面。2018年底,监管层对互联网金融机构数量和业务规模的“双降”要求升级为“三降”。


  近日,互联网金融整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了网络借贷风险专项整治工作座谈会。


  会议传递出的信息显示,为进一步压降存量风险,2019年第三季度整治工作将继续严格落实降机构数量、降行业规模、降涉及人数的“三降”要求,利用合规检查、多方监测系统分析核验等手段对机构进行穿透式核查,加大良性退出力度。


  对于少数在资本金和专业管理能力等方面具备条件的机构,允许并鼓励其申请改制为网络小额贷款公司、消费金融公司等。对于拟转型或清盘的机构,督导企业尽快制定兑付方案并抓紧付诸实施。


  陆金所状况


  网贷之家公布的数据显示,截至5月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至914家,比4月底减少了21家;至6月底,已不足900家。而在2015年底,全国累计P2P网贷平台数量超过3800家。


  根据陆金服发布的2019年6月数据显示,其累计借贷金额为3479亿元,累计借贷笔数946万笔,金额逾期率为2.15%,项目逾期率为3.6%。


  而2018年末,累计借贷金额和笔数分别为2900亿元及619万笔,金额逾期率及项目逾期率分别为1.65%及2.53%。2018年年报业绩发布会上,中国平安首次披露了陆金服个人借款30天以上逾期率的数据,为2.3%,这个水平仅约为其它P2P平台的三分之一。


  另外,从陆金服的2018年财务报表来看,其手续费及佣金收入为30.15亿元,较2017年度的38.18亿元同比下降约两成,但其净利润则从2017年的642.6万元上涨71.4%至1101.6万元。


  尽管P2P业务数据仍在上升,但随着近几年的布局,陆金所目前的格局已是“三所一惠”(即陆金所、重金所、前交所、平安普惠),P2P业务在陆金所整体规模中占比不到10%。业内人士分析称,随着监管的收紧,陆金所一直在“去P2P化”,停止P2P业务对陆金所本身规模并不会有太大影响。而在这个节点上计划停止P2P业务,陆金所可能不再等待备案。


  那既然消费金融公司是监管鼓励的方向,平安集团下又有丰富场景资源,似乎转型消费金融公司将成为陆金所转型顺理成章的选择。


  消费金融或成新风口


  事实上,在严监管下,近几年已有多家P2P业务平台转型消费金融,消费金融已成为新的风口。但也有许多市场观点认为,P2P要成功转型消费金融并非易事,其资金端来源特性、风控模式、业务特征、获客成本等都将成为挑战。


  不过,科技应用、风控皆为P2P行业翘楚的陆金所如果能够顺利转型为消费金融,在行业中无疑将起到样本式的作用。


  作为平安集团孵化的金融科技“独家兽”之一,且是最早被传出筹备上市的一家,陆金所何时上市也成为了市场关注多时的焦点。


  目前陆金所已经开始申请消费金融牌照,放弃P2P业务和专注消费者金融可能使陆金所的上市道路变得顺畅。


  陆金所融资状况


  截至目前,陆金所共完成三轮融资。A轮融资为2015年3月,融资额4.85亿美元,投后估值100亿美元,投资方包括BlackPinePrivateEquityPartners、中金公司、鼎晖投资等;B轮融资为2016年1月,融资额12.16亿美元,投后估值185亿美元,投资方包括腾讯产业共赢基金、中银集团投资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、民生商银国际控股有限公司等。


  平安集团2018年年报显示,陆金所控股了完成C轮融资。此次融资引入了多家国际知名投资机构,投后估值达394亿美元。


  截至2018年12月末,陆金所平台注册用户数达4035万,较年初增长19.3%,其中活跃投资用户1117万人(活跃投资用户指过去12个月有过投资或账户余额大于零的用户)。


  根据中国平安一季报披露,2019年第一季度陆金所控股收入与利润持续稳健增长。截至2019年3月末,在财富管理领域,资产管理规模较年初增长2.0%至3767.07亿元;在个人借款领域,信贷质量保持稳定,管理贷款余额较年初稳健增长7.5%至4031.21亿元。


  退出P2P的善后


  市场的一个关注点是其退出过程,会否对债权人权益构成影响。陆金所方面的回应有所作答:现有产品与客户权益不受影响。


  陆金所旗下网贷平台为陆金服,根据其公布的数据,截至今年6月30日,陆金服出借人数量为65万人,借款人数量为147万人。


  待偿的借款余额为984亿元,借款余额笔数156万笔,利息余额91.14亿元,逾期金额21.12亿元,逾期笔数5.6万笔。


  来源:综合第一财经、中国证券报、券商中国、中国新闻网